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FIMP0201

Console de Processos de Importação (FIMP0201)

Esta console tem como finalidade permitir a manutenção e acompanhamento dos processos de importação, centralizando todas as informações em um único local.

Para utilizá-lo, é necessário possuir o módulo de Importação devidamente licenciado. O acesso pode ser feito pelo menu do FoccoERP no seguinte caminho: FoccoERP → Suprimentos → Importação → Console de Processos de Importação (FIMP0201).

Utilização

Ao abrir a tela, será possível visualizar os processos já cadastrados. Para iniciar um novo processo, clique no botão "Novo Processo" localizado no rodapé da tela.

A navegação do processo é feita através do menu lateral, que facilita o acesso às informações vinculadas ao processo. As abas disponíveis são: - Informações Gerais: Permite cadastrar e editar os dados principais do processo. - Pedidos de Compra: Permite vincular um pedido de compra existente ao processo. - Notas Fiscais: Permite visualizar e gerenciar as notas fiscais de entrada vinculadas ao processo.

1 - Informações Gerais

Nesta aba, é possível cadastrar e realizar manutenções nos dados do processo.

Caso haja dúvidas sobre o preenchimento de algum campo, utilize o ícone de ajuda disponível ao lado de cada campo para obter explicações mais detalhadas.

Para o cadastro de um processo, os seguintes campos são obrigatórios: - Empresa - Fornecedor - Moeda - Responsável - Status

2 - Pedidos de Compra

Nesta aba, é possível vincular os pedidos de compra a um processo de importação.

O vinculo dos processos com os pedidos de compra acontecem selecionando o pedido de compra e então selecionando a quantidade de itens do pedido que serão relacionados com aquele processo.

Para Inclusão de um pedido de compra:

  • 1 - Acesse a aba Pedido de Compra no menu lateral da Console de Processos de Importação;

  • 2 - Clique no botão "ADICIONAR PEDIDO", localizado no rodapé da tela;

  • 3 - Na tela de seleção, marque os pedidos de compra desejados;

  • 4 - Clique em "CONTINUAR" para prosseguir para a tela de seleção de Itens do Pedido.

  • 5 - Selecione os Itens desejados e altere os valores atendidos no processo de importação. Quando não alterados, a quantidade do item será atendida na integra.

  • 6 - Clique no botão "CONFIRMAR" para concluir a inclusão.

Para alteração dos itens de um pedido de compra:

  • 1 - Acesse a aba Pedido de Compra no menu lateral da Console de Processos de Importação;

  • 2 - Clique no botão "Editar", localizado na coluna de ações do pedido ou clicando na coluna de itens do pedido;

  • 3 - Selecione os Itens desejados e altere os valores atendidos no processo de importação. Quando não alterados, a quantidade do item será atendida na integra.

  • 4 - Clique no botão "CONFIRMAR" para concluir a inclusão.

Após a confirmação, os pedidos e itens selecionados serão vinculados ao processo de importação correspondente.

Para exclusão dos itens de um pedido de compra:

  • 1 - Acesse a aba Pedido de Compra no menu lateral da Console de Processos de Importação;

  • 2 - Clique no botão "Excluir", localizado na coluna de ações do pedido;

  • 3 - Na tela de confirmação, clique em "SIM".

Para exclusão dos itens de mais de um pedido de compra:

  • 1 - Acesse a aba Pedido de Compra no menu lateral da Console de Processos de Importação;

  • 2 - Selecione a checkbox de um ou mais pedidos, essa ação exibirá o botão "REMOVER" no radapé;

  • 3 - Clique no botão "REMOVER";

  • 4 - Na tela de confirmação, clique em "SIM".

Após a confirmação, os pedidos e itens selecionados serão removidos do processo de importação.

Importante

Para a inclusão de um pedido de compra, o mesmo deve possuir itens que ainda não foram atendidos em outros processos de importação. Apenas itens não cancelados são considerados para o calculo de itens disponíveis.

3 - Notas Fiscais de Entrada

Nesta aba, é possível gerenciar as notas fiscais de entrada vinculadas a um processo de importação.

O vínculo das notas fiscais de entrada ao processo pode ser realizado de duas maneiras:

  • Manual: O vínculo é feito diretamente na aba "Notas Fiscais de Entrada" da Console de Processos de Importação, onde o usuário seleciona manualmente as notas a serem associadas.

  • Automático: O vínculo ocorre de forma automática em duas situações:

    • 1 - Ao emitir uma nota fiscal de entrada (FREC0200) para um pedido de compra que já está vinculado a um processo de importação;

    • 2 - Ao vincular um pedido de compra, já associado a uma nota fiscal de entrada emitida, a um processo de importação existente;

    • OBS: Para que o vínculo ocorra automaticamente, todos os itens do pedido de compra devem estar vinculados ao processo e a nota fiscal de entrada deve conter exatamente os mesmos itens. Se houver itens do pedido fora do processo, ou se algum item não estiver presente na nota, o vínculo não será realizado.

Para realizar o vínculo manual:

  • 1 - Acesse a aba Notas Fiscais de Entrada no menu lateral da Console de Processos de Importação;

  • 2 - Clique no botão "NOVO", localizado no rodapé da tela;

  • 3 - Na tela de seleção, marque as notas fiscais desejadas;

  • 4 - Clique em "SALVAR" para concluir o vínculo.

Após a confirmação, as notas fiscais selecionadas serão vinculadas ao processo de importação correspondente.

4 - Contas a Pagar

Nesta aba, é possível gerenciar os títulos de contas a pagar vinculados a um processo de importação.

O vínculo dos títulos ao processo pode ser feito de duas formas:

  • Manual: A associação é realizada diretamente na aba "Contas a Pagar" da Console de Processos de Importação, onde o usuário seleciona manualmente os títulos que deseja vincular.

Para realizar o vínculo manual:

  • 1 - Acesse a aba "Contas a Pagar" no menu lateral da Console de Processos de Importação;

  • 2 - Clique no botão "Adicionar Título", localizado no rodapé da tela;

  • 3 - Na tela de seleção, marque os títulos desejados;

  • 4 - Clique em "CONFIRMAR" para finalizar o vínculo.

Após a confirmação, os títulos selecionados serão vinculados ao processo de importação correspondente.

Para exclusão de um título:

  • 1 - Acesse a aba "Contas a Pagar" no menu lateral da Console de Processos de Importação;

  • 2 - Clique no botão "Excluir", localizado na coluna de ações do título;

  • 3 - Na tela de confirmação, clique em "SIM".

Para exclusão de mais de um título:

  • 1 - Acesse a aba "Contas a Pagar" no menu lateral da Console de Processos de Importação;

  • 2 - Selecione a checkbox de um ou mais títulos, essa ação exibirá o botão "REMOVER" no rodapé;

  • 3 - Clique no botão "REMOVER";

  • 4 - Na tela de confirmação, clique em "SIM".

Após a confirmação, os títulos selecionados serão removidos do processo de importação.

Importante

A exclusão de um título só é permitida se o processo de importação não estiver com o Status "Finalizado".