Gerenciamento de Dashboards¶

Conhecer o Programa¶

Este programa tem como objetivo possibilitar o gerenciamento de dashboards, permitindo:

Criar, editar e excluir dashboards de forma simples e intuitiva
Gerenciar permissões de acesso, garantindo segurança e personalização para diferentes usuários e grupos
Configurar painéis dinâmicos, adicionando widgets de diversos tipos (gráficos, indicadores, páginas, entre outros) para visualização de dados

Permissão ao Gerenciamento

O acesso ao gerenciamento de dashboards está disponível apenas para usuários informados no parâmetro 1 - PERMITE GERENCIAR LAYOUTS DE RELATÓRIOS, da categoria PARÂMETROS DE PERMISSÕES DE ACESSO.

Dashboard¶

Tipo de Dashboard

Padrão

São dashboards disponibilizados e mantidos pelo FoccoERP. Esse tipo não pode ser editado ou excluído, apenas copiado ou desabilitado.

Personalizado

São dashboards criados conforme a necessidade por meio do FoccoREPORTS. A manutenção e evolução são de responsabilidade do cliente.

Ao criar um novo dashboard, as seguintes informações devem ser preenchidas:

Ativo: Indica se o dashboard está habilitado para uso
Nome: Nome do dashboard
Descrição: Descrição do dashboard

Layout¶

Essa funcionalidade permite configurar o layout do dashboard de forma gráfica, intuitiva e simplificada.

Saiba mais em: Configuração de layout de dashboard

Permissões¶

As permissões de acesso aos dashboards podem ser definidas em diferentes níveis:

Visualizar

Permite que o usuário apenas visualize o dashboard. Essa permissão pode ser concedida a Usuários ou Grupos de Usuários.

Detalhar

Permite que o usuário visualize o dashboard e acesse os dados detalhados de cada widget. Para visualizar os dados detalhados, basta clicar sobre o widget desejado. Os dados serão exibidos em formato de tabela para análise mais detalhada. Essa permissão pode ser concedida a Grupos de Usuários ou Usuários.

Exportar¶

Esta funcionalidade realiza a exportação do dashboard com todos os widgets e suas respectivas configurações. Serão exportadas também as fontes de dados dos widgets do tipo de consulta Personalizada (FoccoVision), caso hajam no dashboard em questão.

O resultado da exportação é um arquivo com a estrutura no formato JSON, com o nome no padrão "Nome do Dash + Data\Hora + .json", baixado na máquina do usuário.

Compartilhar¶

O compartilhamento permite gerar um link público para acesso ao dashboard sem necessidade de login no sistema. Qualquer pessoa que possuir esse link poderá visualizar as informações exibidas.

O compartilhamento torna os dados visíveis publicamente. Certifique-se de que não há informações sensíveis antes de utilizar essa funcionalidade.

O compartilhamento pode ser revogado a qualquer momento, tornando o link inválido.

Gerador de Informações¶

Essa funcionalidade permite a criação de consultas personalizadas que servem como fonte de dados para os widgets dos dashboards. Através dela é possível selecionar tabelas, campos, filtros, relacionamentos e fórmulas para definir quais informações serão retornadas e disponibilizadas para uso.

As consultas podem ser utilizadas em diferentes widgets, permitindo a construção de visualizações adaptadas às necessidades de cada dashboard.

Licenciamento

Essa funcionalidade está disponível na versão Advanced do FoccoREPORTS, um licenciamento que pode ser adquirido como complemento deste módulo.

Importar¶

Permite realizar a importação de um dashboard com todos os widgets e suas configurações. Também serão importadas as fontes de dados para os widgets com tipo de consulta Personalizada. O arquivo a ser importado será gerado pela funcionalidade Exportar.

Sempre será criado um novo dashboard no ambiente de destino, não sobrescrevendo dashboards existentes. Para isso, serão seguindas algumas regras para a nomenclatura, sendo elas:

Todo dashboard importado terá o nome original do dashboard mais o sufixo “(Importado)”. Exemplo: "Vendas Mensais (Importado)";
Caso o nome já exista, será adicionando um identificador incremental juntamente com o sufixo. Exemplo: Vendas Mensais (Importado 2).

Para a importação das consultas Personalizadas (FoccoVision), será utilizado o nome da consulta (relatório) para validação e caso o nome já exista na base onde está sendo importado, o usuário poderá definir se irá gerar um novo nome ou se irá utilizar a consulta que já existe na base. Essa definição é melhor detalhada a seguir, na etapa 2.

A importação será realizada em três etapas, sendo elas:

Arquivo

Deve ser carregado o arquivo que será utilizado para a importação. Só será aceito arquivo com a extensão ".json".
Detalhes da Importação

Nessa etapa serão exibidos os dados do dashboard encontrado no arquivo que será importado. Também são exibidas as fontes de dados (consultas) do tipo Personalizada, caso existam no arquivo.

Para as fontes de dados personalizadas, se a situação da fonte for "Já Existe", deve ser selecionado uma das opções entre "Utilizar Existente" ou "Importar com Novo Nome" no campo "Ação". Se selecionado a opção "Importar com Novo Nome", deve ser informado um novo nome para a fonte no campo "Novo Nome".
Resultado da Importação

Aqui é exibido o resultado da importação, com todos os widgets importados, a fonte de dados (consulta) utilizada em cada widget e o tipo, a situação, que representa se a execução/consulta no widget está correta, e o resultado. Caso tenha importado algum widget com inconsitência na consulta, a coluna "Resultado" terá a informação do erro existente na consulta.

Atenção

Se chegou nessa etapa a importação já foi realizada, não sendo mais permitido editar ou cancelar dados da importação.

Ainda nessa etapa, é exibido o botão "ACESSAR LAYOUT" que permite a navegação para a Configuração de layout de dashboard, onde é possível editar os widgets do dashboard importado.